
ฮานา นักศึกษาวิทยาลัยอายุสิบเก้าปีตกหลุมรักผู้ชายเพียงเพื่อเปิดเผยความลับของเขา เขาเป็นผู้ชายหมาป่า ในที่สุดทั้งคู่ก็มีลูกสองคนอยู่ด้วยกัน ลูกชายและลูกสาวพวกเขาชื่อ อาเมะ และ ยูกิ ที่ทั้งสองสืบทอดความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหมาป่าจากพ่อของพวกเขา เมื่อชายคนนั้นตกหลุมรักฮานันก็เสียชีวิตเธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่เมืองชนบทที่โดดเดี่ยวจากสังคมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
After her werewolf lover unexpectedly dies in an accident, a woman must find a way to raise the son and daughter that she had with him. However, their inheritance of their father's traits prove to be a challenge for her.