
ฤดู ร้อน ในปี 1963 แจ็ก ทวิสต์ และ เอนนิส เดล มาร์ ให้ได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนงานในฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งหนึ่ง ที่ใกล้เทือกเขาโบรก แบ็กในไวโอมิง จากที่ไม่ไว้ใจกันในตอนแรก ทั้งสองกลับกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว และในเวลาต่อมา ความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นก็พัฒนากลายเป็นความรัก
In 1960s Wyoming, two men develop a strong emotional and sexual relationship that endures as a lifelong connection complicating their lives as they get married and start families of their own.