
ชาละวัน (เจ็ท ผดุงธรรม) เป็นจระเข้พันธุ์ใหญ่โตมโหฬาร ซึ่งมีความยาววัดจากปลายจมูกถึงปลายหางได้ 7.60 เมตร สามารถกินคนที่มีความสูง 1.90 เมตรได้ถึง 4 คน หรือเท่ากับวัว 2 ตัวได้อย่างสบาย จระเข้ชาละวันได้อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำแห่งเมืองพิจิตร เมื่ออยู่ในถ้ำใต้น้ำ จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ชายรูปหล่อ เจ้าชู้ จึงมีจระเข้สาวสวยเป็นเมียอยู่ถึง 2 คนคือ วิมาลา (แชมเปญ เอ็กซ์) และ เลื่อมลายวรรณ (ชุติมา เอฟเวอรี่) ซึ่งเมืองอยู่ในร่างมนุษย์ จะมีรูปโฉมงดงามผิวพรรณผ่องใส น่าลุ่มหลง
This film tells the legendary tale of hero Krai Thong, who used his extreme force, strength of will and superhuman skills when entering a battle to confront the largest crocodile in the world. This fierce monster, Chalawan, has the power of turning into a human being when he enters his golden cave. Chalawan, in human guise, went into town one day and was utterly captivated by the daughter of a millionaire, Tapaokaew, and kidnapped her, returning with her to his cave. Her father, distressed by his daughter's disappearance, made an announcement that anyone strong enough to kill the legendary Chalawan would get as a prize his daughter, and a lot of money. Krai Thong knew this was a job for him.